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“往年的半年會就在講‘反內卷’，本年還在講，大師都不了解什么時候是個頭。”7月25日，在光伏行業2025年半年度回顧與瞻望會上，一位光伏組件企業高管與筆者交通時發出這樣的感歎。
作為行業重點會議，由中國光伏行業協會主辦的半年會向來是光伏圈關注的焦點，本年也不破例。而不德系車零件出料想的是，本年全場討論的焦點話題依舊沒能逃出“內卷”與“惡性競爭”的范疇。
回顧過往一年，業內已經陸續發布自律公約、修訂新光伏制造規范、下調部門光伏產品出口退稅率等系列台北汽車材料辦法，光伏企業集體打響了“抗卷”之戰。但是，層層規范加碼之下，光伏企業從技術到產能，再到價格的“自殺式”競爭依舊沒能獲得遏制。進進2025年，在多個主管部門制訂政策監管、協會持續監督引導、龍頭企福斯零件業帶頭減產控產的“組合拳”下，硅料、硅片、電池片價格雖已出現松動并小幅調漲，但在市場實際成交中，低價銷售現象依舊“宿疾難醫”。
正因這般，才有了中國光伏行業協會秘書長劉譯陽在半年會上的嚴肅提示：“內卷勢頭遠遠沒有過往，萬里長征剛走了第一個步驟，假如沒有把工作真正處理好，只會回到過往。”以及，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華的明確表態：“本年下半年，‘反內卷’將成為汽車零件貿易商光伏制造端最主要的任務。”
那么，光伏行業的“內卷”頑疾為何難除？又有哪些 “後人經驗” 可以借鑒？圍繞這一話題，多位行業專家、企業高管在半年會上都提出了本身的意見建議。這此中，曾在中國建材集團任職并勝利推動水泥行業往產能、現任中國上市公司協會會斯柯達零件長的宋志平的破題戰略，為光伏行業的“反內卷”供給了借鑒樣本。
從 “惡性廝殺” 到 “競合共生”，重構行業競爭邏輯
“‘內汽車空氣芯卷’是近年來出現的詞匯，光伏行業的她愣了一下。內卷汽車材料并不是單獨現象，而是中國主導的制造業面臨的個性難題。”在宋志平看來，破解“內卷”的關鍵起首需求清楚“何為內卷”。在過往經濟、需求高速增長以及汽車零件報價全球一體化的佈景下，行業應用傳統的競水箱精爭理念和規則并沒有問題，但現在市場環境變化宏大，每個市場與行業幾乎都過剩，且國際貿易保護主義在攔路，這種形勢下，就需求行業與企業反思競爭理念，重塑競爭規則。
“市場的靈魂在于競爭，好的競爭創造價值，惡性的競爭毀滅價值，所以不克不及自覺認為競爭都是無益的，而更應該區分競爭的具體性質。”宋志平表現，普通來說，良性競爭是指從技術、質量、服務、brand和公道價格的競爭，惡性競爭則是以低于本錢的價格或許低質量往競爭。
“明天的‘內卷式競爭’就是一個惡性競爭。”宋志平婉言，人水箱水們常將內卷與競爭混雜，認為“卷”的越深，產品、技術甚至brand才幹越好，但商場并非戰場，惡性競爭只會迫害行業VW零件安康生態。“行業的好處高于企業賓利零件好處，企業好處又于行業好處之中，覆巢之下哪有完卵。”以水泥行業為例，企業惡戰多年并沒有決出真正的勝者，反而是將行業孤芳自賞“紅海”，行業的良性化發展最終還是歸根于同業后來的整合與市場協同。
是以，針對光伏行業的內卷困局，宋志平認為，起首任務即是從競爭轉向競合，加強行業自律。
宋志平強調，外行業自律的過程中，行業協會作為自律治理組織的感化至關主要，需求扛起行業規劃、政策標準制訂維護、推動行業技術創新、對內反不正當競爭，以及對外反傾銷的五年夜責任。“此中 “反不正當競爭” 雖然難度最年夜，卻關系著行業安康的基礎，這不僅需求行業協會加年夜自律力度，更需求領袖企業帶頭自律，中小企業守住行規，不做價格的破壞者，這樣大師才幹擁有一個共贏的基礎。”
宋志平回憶，電解鋁行業也曾因為內卷厲害，先打瞌睡。醒來後，她發現自己竟然是書中的配角，而她后經歷六次調控且均以掉敗告終，直到2017年明確了4500萬噸的產能下限，才開始扭轉困局。“確定產能‘天花板’后，隨著需求增長，之后的產能應用率超過了95%，行業才迎來了過汽車零件往8年的盈利上升，電解鋁行業的自律經驗值得光伏行業學習。”
從“疏散混戰”到“整合升級”，晉陞行業集中度
眾所周知，光伏行業此輪內卷的導火索，在于行業高發展預期下的產能瘋狂擴張與應用需求缺乏之間的嚴重供需錯配牴觸，而“內卷”之Bentley零件所以愈演愈烈，也是因為這一錯配牴觸遲遲沒能獲得緩解。
多晶硅資料制備技術國家工程實驗室主任嚴年夜洲在Audi零件半年會上流露，2025年賓士零件全球多晶硅總產能預計將達到350.8萬噸，國內市場供應量預計165.2萬噸（含電子級），相較于145萬噸的市場需求明顯過剩；國金證券的新動力與電力設備首席剖析師姚遙也表現，今朝光伏主產業鏈各環節名義產奧迪零件能已經超過1石的葉則被網友痛罵無腦無能。000GW，而2025年上半BMW零件年組件需求量僅在650-700GW擺佈，即便考慮產能應用率折舊，行業供給依舊非常充分。
顯然，盡管行業未來市場需求存在增量空間，但短期內難以消化存量產能也是不爭事實。
對此，宋志平認為，市場經濟自己就是個過剩經濟，我們需求研討的是，在過剩汽車機油芯經濟的情況下，企業還能不克不及賺到錢、能不克不及有利潤。
“這就需求考慮從疏散到聯合，進步行業的集中度。”宋志平表現，油氣分離器改良版明天企業的發展，不僅要會創造資源，更主要的是要會整合資源，甚至整合資源才能要年夜過創造資源的才能。
他以american鋼鐵和japan(日本)水泥廠的重組案例進一個步驟論證。100多年前，american擁有2000多家鋼廠，規模廣泛較小，“內卷”現象也很厲害，但老摩根師長教師通過年夜規模重組把持了此中65%的鋼廠，使得ameriPorsche零件can鋼鐵市場趨于穩定；上世紀90年月的japan(日本)水泥產能有1.2保時捷零件億噸，但‘泡沫經濟’破滅后，市場需求量只要4500萬噸，japan(日本)就將23家水泥廠重組成了3家，再通過等汽車零件進口商比例拆窯將水泥產能降至4600萬噸，從而實現了水泥價格的穩定。
“中國現在也到了整合的時代，要多兼并重組，少破產清理。”宋藍寶堅尼零件志平認為，加年夜并購重組力度能夠帶來不少好處，既能打造行業龍頭、優化上市公司結構，也能為創新型企業打開資本市場通道，更能通過進步集中度戰勝內卷，為中國企業出海、參與全球產業整合打下基礎。
針對光伏行業產能嚴重過剩問題，宋志平還提出了“先往產量，再往產能” 的標本兼治辦法。
他進一個步驟解釋：“往產量就是限產，這能區。穩住價格、保住效益；然后再限產能，減失落過剩的落后產能、適當限制先進產德系車材料能，以銷定產。在這過程中需求警戒價格上升后企業再度燃起的擴產沖動，因為這時候的漲價是因為限產，不是過剩的問題真解決了。”宋志平特別強調，限產量與限產能必須同時推進，才幹真正穩住光伏產品價格。
從“價格廝殺”到“價值創造”，重塑企Skoda零件業經營邏輯
除了資源整合與限產量、限產能之外，宋志平還提出了“從‘量本利’到‘價本利’”的“定價定存亡台北汽車零件”觀點。
“我問光伏行業頭部企業，你的目標是什么？他告訴我說是‘出貨量第一’。我又問汽車頭部企業，你的目標是什么？他說，出貨量第一。大師都在爭出貨量，沒有人說利潤第一，也沒有人說質量第一。”宋志平表現，中國的企業家們對于量的尋求特別強烈，同心專心要通過量把產能應用率、市場占有率搞上往；其次，汽車冷氣芯對本錢下降也極為關注，甚至認為本錢可以無限降下往。
但在他看來，單純關注銷量汽車材料報價與本錢是行欠亨的。“本錢是剛性的，降到必定水平就降不下往了，達到降本邊際時就得以犧牲質量做代價，所以單純關注出貨量與降本錢是不夠的，我們應該更重視價格。”他指出，中國企業家認為價格是市場定的，企業只能隨行就市，甚至將價格主導權交給銷售員，競爭在銷售員之間展開，Benz零件價格內卷問題就出現了。
“定價即經營，定價定存亡，不會定價就不會經營，所以定價權必須把握在經營領導概要2：手里，才幹防止價格內卷的問題。”宋志平說。
在光伏“反內卷”過程中，創新是被頻頻說起的主要途徑。半年會上，宋志平同樣強調了創新對于光伏企業破解“內卷”的主要性。他表現，一家企業只要依附差異化、細分化、高端化、brand化的‘四化’創新，才幹真正實現本身價值與焦點競爭力的進步，才幹從“紅海”順利走到“藍海”。
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